职责和要求

职责描述：
1、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等因素进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、协助团队拓展市场业务，参与规范团队管理制度并监督实施。
任职要求：
1、具有扎实的金融学专业知识基础，熟知金融知识及金融业务，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；
2、拥有国内外金融机构相似岗位工作经验，有海外留学经验者优先；
3、对金融行业充满热情，具有较强的团队协作意识、沟通表达和应变能力。
4、有很强的客户需求分析能力，深入沟通能力；
5、良好的亲和力，团队合作及领导能力。