职责和要求

岗位职责：
1、通过自主渠道或公司提供渠道开发客户；
2、.维系存量客户,分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务；
3、依托营业部财富管理综合服务平台，开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等；
任职资格：
1、金融、经济、财务等相关专业，本科及以上学历；
2、2年以上券商、银行、信托、基金公司、保险等金融机构高净值客户维系及开发相关工作经验；
3、具备一般证券从业资格，同时具备投资咨询、基金、期货从业资格一种或多种者优先；
4、具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养，拥有高净值客户理财经验及客户资源者优先。