职责和要求

1、负责保险(寿险、财产保险等）/银行(代发工资、存贷款、银行理财等)板块业务的开拓；
2、根据客户自身的财产规模、预期收益目标和风险承受能力，利用集团旗下子公司的金融产品构建投资组合，为客户量身定制一套理财规划方案，确保客户财务独立、投资收益和金融安全；
3、负责团队成员的招募和团队的日常培训管理